MCF Patrimoine, conseiller en gestion de patrimoine à Aubagne

La société

Cabinet de Gestion de Patrimoine

MCF Patrimoine est un Cabinet de Gestion de Patrimoine au service des particuliers, des professions libérales et chefs d'entreprises.

Stéphan Hervelin - Diplomé de l'AUREP - DU Gestion de Patrimoine
CIF Membre de la CNCIF association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF)
Numéro ORIAS: 18003191 sous les catégories suivantes :

  • CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS
    Conseiller en investissements financiers (CIF)
  • INTERMÉDIAIRE EN ASSURANCES
    Courtier en Opération d'assurances (COA)

Titulaire de la carte professionnelle n° CPI 1310 2018 000 028 799 délivrée par le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale du département des Bouches du Rhône

CJA - La Compétence juridique appropriée ouvre aux Conseils en Gestion de Patrimoine titulaires d'au minimum une licence en droit, la possibilité de donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale et de rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire de cette activité.

Stéphan Hervelin
MCF Patrimoine

Notre méthodologie

Working_process

Découverte de la situation

Working_process

Analyse et diagnostic

Working_process

Propositions

Working_process

Synthèse et conclusion

Working_process

Suivi et accompagnement

MCF Patrimoine

Nos expertises

Investissement MCF Patrimoine

Investir vous permet de faire fructifier votre argent, vous constituez un patrimoine en adéquation à vos objectifs et projets.

Investissement

Entreprise MCF Patrimoine

Optimiser la trésorerie de votre entreprise, optimiser votre rémunération, préparer votre retraite, vous protéger ainsi que votre entreprise sont autant de services sur lesquels nous vous accompagnons selon vos objectifs et projets.

Entreprise

Transmission MCF Patrimoine

Anticiper la transmission de votre patrimoine vous permet essentiellement de préserver l'harmonie familiale, réduire les droits à payer et transmettre en adéquation à vos objectifs et projets.

Transmission

Fiscalité MCF Patrimoine

Elaborer une stratégie patrimoniale va vous permettre de réduire votre charge fiscale en adéquation à vos objectifs et projets.

Fiscalité

Retraite MCF Patrimoine

Anticiper et préparer votre retraite va vous permettre d'être un(e) retraité(e) paisible et heureux en adéquation à vos objectifs et projets.

Retraite

Nos partenaires

Liste non exhaustive

BLOG

Derniers articles du Blog

Exclusivité Client
11/06/2024
Exclusivité Client
07/05/2024
Exclusivité Client
11/04/2024
Exclusivité Client
11/03/2024
Exclusivité Client
30/01/2024

Newsletter 1 er trimestre 2024

A LA UNE  PEAC et autre placement pour les jeunes ZOOM SUR Les nouveautés fiscale pour 2024 INFOS UTILES Partage de la vale ...

Lire plus
Exclusivité Client
16/01/2024