MCF Patrimoine - Management, consulting, family

La société

Cabinet de Gestion de Patrimoine

MCF Patrimoine est un Cabinet de Gestion de Patrimoine au service des particuliers, des professions libérales et chefs d'entreprises.

Stéphan Hervelin - Diplomé de l'AUREP - DU Gestion de Patrimoine
CIF Membre de la CNCIF association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF)
Numéro ORIAS: 18003191 sous les catégories suivantes :

CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS
Conseiller en investissements financiers (CIF)
INTERMÉDIAIRE EN ASSURANCES
Courtier en Opération d'assurances (COA)

Titulaire de la carte professionnelle n° CPI 1310 2018 000 028 799 délivrée par le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale du département des Bouches du Rhône

CJA - La Compétence juridique appropriée ouvre aux Conseils en Gestion de Patrimoine titulaires d'au minimum une licence en droit, la possibilité de donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale et de rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire de cette activité.

MCF Patrimoine

Notre méthodologie

Découverte de la situation

Analyse et diagnostic

Propositions

Synthèse et conclusion

Suivi et accompagnement

MCF Patrimoine

Nos expertises

Investir vous permet de faire croître votre capital et de bâtir un patrimoine aligné sur vos objectifs et projets.

Investissement

Nous vous accompagnons dans l'optimisation de la trésorerie de votre entreprise, l'amélioration de votre rémunération, la préparation de votre retraite et la protection de votre entreprise, en fonction de vos objectifs et projets.

Entreprise

Anticiper la transmission de votre patrimoine vous permet de préserver l'harmonie familiale, d'optimiser les droits à payer et de le transmettre en accord avec vos objectifs et projets.

Transmission

Mettre en place et planifier une stratégie patrimoniale vous permettra de réduire votre charge fiscale tout en étant aligné avec vos objectifs et projets